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 Este curso es una introducción a la Gestión de Carteras
en el que, tras un breve repaso al sistema financiero español,
se explican conceptos básicos de inversión y metodologías
para la gestión de carteras. El curso está diseñado por módulos formativos de un máximo de 25 minutos cada uno y la duración estimada del curso completo es de entre 6 y 9 horas. A lo largo del curso se van haciendo preguntas para comprobar el grado de compresión y los usuarios que superen el test final del curso obtendrán un certificado acreditativo. Ver Demostración del curso. La demostración contiene la primera mitad del apartado Riesgo, en la sección Conceptos Básicos de Inversión. Esta acción formativa encaja dentro de las recomendaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de promocionar el conocimiento de productos y mercados financieros. |
 Para realizar este curso deberá ser un usuario registrado. Para ello deberá rellenar un formulario y seguir unas sencillas intrucciones que les mostramos en el siguiente enlace. Para registrarse pinche aquí  |
 Introducción
al Sistema Financiero Español  ¿Cuál
es la diferencia entre una Entidad de Servicios de Inversión
y una Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión colectiva?
¿A qué institución oficial puede dirigirse
si tiene dudas o reclamaciones?
En esta sección se hace un breve repaso del sistema financiero español y de las funciones de las Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva. Asimismo se facilitan fuentes de información actualizadas.
Conceptos
básicos de inversión  ¿Cómo
se mide el riesgo de una acción? ¿Si no se hace ninguna
compra ni venta, se mantiene el riesgo de una cartera constante
en el tiempo? ¿En qué afecta el horizonte temporal
a la hora de diseñar una cartera? ¿Hay una única
cartera óptima para todos los inversores o depende de las
características del inversor?
En esta sección se presenta un marco de referencia para tomar decisiones de inversión. Se analiza primero la rentabilidad y riesgo de las inversiones para pasar luego a reflexionar sobre las distintas clases de activos. La explicación se completa con dos apartados en donde se explica cómo se obtiene la frontera eficiente y cómo tener en cuenta las características del inversor para elegir la cartera óptima entre todas las carteras de la frontera eficiente.
Metodologías para la Gestión de Carteras  ¿Conoce la diferencia entre la Asignación de Activos, el Market Timing y el Security Selection? ¿Qué parte de la rentabilidad de la cartera cree que se debe a cada uno de estos componentes? ¿Cuáles son las diferentes metodología de gestión de carteras? ¿Qué es el rebalancing?
En esta sección se presentan primero los conceptos de Asignación de Activos, Market Timing y Security Selección, para posteriormente repasar las distintas metodologías de gestión de carteras; la metodología activa, la pasiva y la semi-activa.
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Metodología
Semi-Activa en detalle ¿Cómo
se implementa la gestión semi-activa? ¿Cómo
se estiman la rentabilidad y riesgo esperados de las clases de activos?
¿Con qué periodicidad o ante qué circunstancias
se hace el rebalancing?
En esta sección se presenta con mayor profundidad la metodología de gestión de Semi-Activa.
Ejemplo
Práctico  En
esta sección se presenta una aplicación práctica
de la metodología semi-activa con datos históricos
del mercado de EEUU. Es un sencillo ejemplo ilustrativo de los conceptos
que se ha ido explicando a lo largo del curso.Test
Final El test final le ayuda a comprobar el grado de comprensión de los contenidos del curso. El test se puede hacer tantas veces como se desee. Los usuarios que lo completen con éxito podrán imprimir un certificado acreditativo.
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